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现代农业,锁困在石油中,暗潮涌动任重道远

2022-03-16 17:59 作者:格隆汇 来源:硅谷网综合 关注: 编辑:GuiGu 【搜索试试

“谁控制了石油,就控制了所有国家;谁控制了粮食,就控制了人类;谁控制了货币,就控制了全球经济。”

这是美国著名全球战略家,基辛格博士曾经说过的话。

颇有点像中国古代穿丝拓疆的故事:春秋时期,齐国国君命令大臣必须穿丝质衣服,但国内只准种粮食而不准种桑树

由于齐国蚕丝需求量变得很大,价格快速上涨。邻近的几个国家纷纷停止种粮,改种桑树。几年以后,齐君又命令大臣只能穿布衣,而且不准卖粮食给其他国家。

结果周边几国因为闹饥荒出现大乱,最终不战而衰。

可以看到,这两个例子的核心之一,都是粮食。

以古为鉴,反观今天。俄乌之间的军事冲突,持续依旧,全球金融市场巨震,大宗暴涨,人人皆有恐慌。但在这背后,我们还面临一场更大的危机。

据联合国预测,如果事态持续,到2023年全球将有8.27亿人面临饥荒和营养不良。

 

 

战争,制裁,管制,疫情,短缺,成本飙升,无利可图,这就是当下海外大多国家粮食生产面临的现状。

01

“石油”农业

所谓现代化农业,本质上是“石油农业”。

以工业化为支撑,投入大量资源,技术和资金,凭借激素,除草剂,杀虫剂,化肥等石化能源产品,维持农业产出。

非绿色生态性质很明显。

二战之后,基于煤炭,石油,天然气等化石能源供给相对充足,电力(保证灌溉),燃油(农业机械化)得到满足,工业化在全球得到迅速推进。同时,化肥生产技术日益成熟,以尿素为核心的肥料产量,也快速提升。

这两大因素,共同推动全球谷物总产量快速生生,而谷物供给与人口增长是正相关。

最终,带来了世界人口大爆炸。

 

 

这一点每个人都深有体会。

但是,当能源短缺时,农业产量也会相应下降,引发恶性通胀。此时,全社会的人力,物资,金钱,将不得不更多地转向农业活动。

俄罗斯是全球第一大化肥出口国,尿素和磷肥出口量占全球贸易总量14%,钾肥出口占全球贸易总量27%。此外,白俄罗斯的化肥产量,也占全球19%以上。

两者相加,合计拥有世界上40%的化肥产量。

而化肥在现代农业中的作用,毋庸置疑,对谷物产量具有决定性的影响。

 

 

(来源:兴业证券)

但自从俄罗斯被踢出SWIFT支付系统后,化肥贸易已近乎停滞,能源出口也受到很大限制。

除俄罗斯外,由于美元,欧元等国际货币加速贬值,从去年初开始,墨西哥,阿根廷,智利,印尼等出口国开始限制能源等大宗商品出口,避免宝贵资源换来大量贬值的废纸。

进口国购买力下降,出口国积极性下降,能源结构性短缺的问题愈演愈烈。目前,煤炭,天然气,石油供给均已出现世界范围短缺的迹象,将导致肥料供给减少,电荒加剧,燃油供给紧张,农业产量就会受到冲击,粮荒不断蔓延的大趋势就难以阻挡。

以上这些能源短缺问题,是对世界农业的长期影响。

同时,乌克兰作为欧洲粮仓,是仅次于美国的全球农产品第二出口大国,小麦,大麦,玉米出口量分别占全球10%,15%,16%。俄罗斯也是重要的粮食出口国,大麦,小麦出口分别占全球12%,20%。

战争让乌克兰的出口能力彻底丧失,欧美对俄罗斯的制裁,以及俄的反制裁,也将导致俄罗斯的出口能力严重下滑。这些,会立即导致全球粮食市场短缺,也是短期内最直观的原因。

联合国报告显示,2022年2月食品价格同比上涨20.7%,创历史新高。尤其是小麦价格,在一周内,飙升了55%,创近14年新高。

光看数字,就已经够吓人。

 

 

(国际粮食价格,来源:招银国际)

而不论是长期原因,还是短期内已经出现的迹象,都已经威胁到人类生存的基本口粮。

这可能是二战以来,世界面临的最大危机——能源供给结构性短缺,导致谷物供给出现短缺。而当粮食产量,无法养活二战后人口大爆炸形成的高人口基数时,将给很多国家带来生存危机。

翻看历史,这或许并非危言耸听。

02

崩溃-转型

当今世界,70多亿人口,大部分是靠化石能源对农业的投入养活的。而一旦没有足够的能源投入到农业生产中,粮食产量就会剧烈下降。

越是现代化,机械化,农业将衰退得越惨,从生产到餐桌的所有环节都可能停摆。

上世纪七八十年代,加勒比海北部岛国古巴,正是按照“现代化石油农业”模式,其灌溉基础与机械化设施,比同地区其他国家多出4倍以上,拖拉机实用密度也不熟发达国家。

每年需进口97%动物饲料,96%农药,94%化肥,以维持农业生产。

当年,苏联为古巴提供其所需的70%石油,后者以出口85%的糖作为交换。

到80年代后期,古巴每年进口农药9500吨,价值8000万美元;进口化肥13亿吨,比1958年增加900%。

 

 

(60年代古巴占全球糖供给13%,来源:Wind)

好景不长,90年代苏联解体加上美国封锁,古巴的农业和畜牧业急转直下,粮食生产与供应系统近乎崩溃。

至1995年,古巴大米产量比1989年下降67%,人均食物量减少了36%,每个人一天所吸收的热量,从2908卡路里降至1863卡路里,平均每个古巴人减轻了20磅体重。

一个由外部支撑,靠石油维持的农业神话,就此破灭,最终以悲剧收场。这是一个超越了意识形态的经典个案,需要全人类认真思索,反复思考。

不过好在,古巴人应对农业危机的思路很清晰——果断放弃石油农业。

过去二十多年,古巴已经实现了从石油农业到生态农业的顺利转型,在土壤保持,有机肥料,作物与禽畜管理等方面取得长足进步,从而扭转了粮食短缺的被动局面。

也许在世人眼中,古巴不过是弹丸小国。但其农业“崩溃-转型”过程,却极具现实意义。石油供应短缺,势必会对现代农业产生打击。

想想看,在如今的农业模式下,若完全停用化肥农药,会减产多少?若停用激素,原本1个多月就能上市的鸡鸭,周期可能需延长到一年,肉类供应又会减产几成?

假如,真的有那么一天,体量大一些的国家,根本不具备古巴那样的条件,全国说转型就转型。

以史为鉴,居安思危,是人最基本的品质。更何况,现在并称不上安全。

当然,终极问题还是要追溯到石油等能源。全球的供应链危机,一旦被有心人利用,就会致所有人于非常危险的境地。

 

 

(国际粮价与油价高度相关,来源:华泰证券)

这里有一个直指核心的问题,粮价高涨,最开心的是谁?

03

谁将收益

粮食是一种武器。

早在二战进行时,美国人就意识到这一点,并专门为此制作了一张海报。

 

 

1972年,苏联连续遭遇干旱,严寒极端天气,粮食欠收,从死对头美国手中买走1900万吨小麦,创下人类粮食交易记录,是全美年产量的四分之一。

重点在于,交易中的所有小麦均以60美元/吨出售。美国人只能眼睁睁看着粮食储备锐减,全球小麦价格也迅速飙升至180美元。

一场粮食危机就这样爆发了。

苏联虽然看似摆脱了一场危机,但也因此严重依赖粮食进口,为之后的覆灭埋下祸根。

真正受益的,既不是美国平民,也不是世界上任何一国的人,而是一手导演了整个事件的六大粮商:阿彻丹尼尔斯米德兰(ADM),邦吉(Bunge),嘉吉(Cargill),路易达孚(Louis Dreyfus),库克工业(Cook industries)和大陆谷物(Continental)。

也正是在这次“粮食大劫案”后,世界粮食市场,慢慢从割据走向全球化。

50年后的今天,庞然大物的苏联,早已灰飞烟灭,六大粮商也只剩四个,即我们常说的ABCD。经过数轮大规模整合,控制着全世界70%以上的粮食贸易。

 

 

比如在2018年,特朗普发动贸易战后,中国转从巴西进口大豆。这看似绕开了美国,但南美的粮食资源,其实还是在四大粮商手中。

又比如,胡姬花,金龙鱼等品牌食用油,背后都有一个共同的外资,丰益国际。而丰益国际的最大股东,正是ADM。

更不用说肯德基,麦当劳这些遍布全球的快餐店,其食材也都来自四大粮商。

......

在吉嘉公司的小册子中,有这样一段话:

“我们是你面包里的面粉,面条里的小麦,薯条上的盐……甜点里的巧克力,软饮料里的甜味剂……我们是你晚餐吃的牛肉,猪肉或鸡肉,是你衣服上的棉花,田里的肥料。”

简单,温馨,却让人听出一身冷汗——在小小的餐桌上,左右70多亿人的生活。

但当所有人的生存之本,掌握在少数几个人手中,这绝不是一件好事。

2008年,全球金融危机加上气象灾害连连,包括大豆,大米,小麦在内,全球粮价涨幅在100%以上。

四大粮商此时却做出极为败人品的割韭菜操作:故意囤积大部分粮食,只出售小部分,抬高粮价。

结果是显而易见的,ABCD在2008年的总营收高达2719亿美元,创下历史记录,赚得盆满钵满。

与之相对的,却有数亿贫困人口陷入饥荒,30多个国家爆发骚乱。

一面,是灾民们在超市前乞求食物和水;另一面,则是华尔街的精英,在上演财富收割的盛宴。

这一幕,目前正在重演。

 

 

前些年,国内有公知主张,中国应该放弃18亿亩耕地红线,觉得只要有钱进口粮食,这根本不算事。

这些人大概忘记了,苏联是怎么垮的。

1979年,苏联进军阿富汗后,美国总统卡特立刻就宣布对苏联禁运粮食。

当在莫斯科街头,人们排着长队,只为得到一块面包时,这个国家已经注定到了穷途末路。

 

 

(80年代苏联排队买面包的场景)

好在,得益于国家坚持底线的战略,中国近些年坚持主粮安全,死守18亿亩耕地底线,保住了14亿人的饭碗。

但即便如此,我们对粮食安全形势,依旧不能太过乐观。

正如曾游走于政商两界,一手缔造了ADM粮油帝国的安德烈亚斯,曾给予的无情嘲讽:

“世界上没有一粒粮食,是在自由市场上出售的。一粒也没有!”

暗潮涌动下,14亿中国人的饭碗,必须死死抓在自己手中。

 
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