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农业芯片种子产业悄然走强:龙头涨幅惊人逻辑何在?

2021-08-09 14:44 作者:Aaron 来源:硅谷网综合 关注: 编辑:GuiGu 【搜索试试

2021年8月9日,近一个月来,种子行业涨幅达30%,不负“芯片”之名,种业为何表现如此强势,涨势是否还能持续?种业为何表现如此强势?

政策利好出台

消息面上,7月9日,中央全面深化改革委员会第二十次会议审议通过了《种业振兴行动方案》。习总书记在会上指出:农业现代化,种子是基础,必须把民族种业搞上去,把种源安全提升到关系国家安全的战略高度,集中力量破难题,补短板,强优势,控风险,实现种业科技自立自强,种源自主可控。生物育种持续获得政策支持,制度保障持续完善。

政策加持下,我国种业面临困境有望扭转,前景可期。育种行业业内人士认为,之前国内种子同质化严重,种源“卡脖”,不过,国家这几年一直关注育种行业,尤其是转基因作物推广,提高了生产效益,技术上持续向好。而且,技术提升有望加速行业集中,未来能做好种子的还是大企业,小公司可能会逐步淘汰。

公募基金二季度增持种业

资金面上,此前公募基金2021年二季报披露显示,基金农业权益配比下降,种业则获增持。根据开源证券指出,受益于粮价景气,及国家紧密推进我国种业振兴的政策催化,二季度玉米种子公司股票获得基金增持。荃银高科Q2基金持股比例环比提升1.34pct至11.45%;登海种业持股比例提升0.40pct至4.23%。

种子产业产业链,来源:塔坚研究

涨势是否还能持续?

目前种业板块的七家上市公司中,有两家披露中报,均同比增长,其中玉米龙头登海种业预计上半年归母净利润8,000万元至12,000万元,同比上年增长39.6%至109.4%。

东兴证券认为,在鼓励种源创新,保障种业知识产权的背景下,具备自主创新能力和技术储备的头部种企将明显受到政策倾斜。

华西证券认为,在玉米临储库存见底叠加生猪存栏逐步恢复的背景下,未来2-3年内,玉米价格易涨难跌,小麦,水稻替代需求旺盛,价格有望温和上涨。玉米,小麦,水稻等主要农产品价格普涨将显著增加农户种植收益,提振农户种植积极性,种子库存持续去化,带动种业迎来向上周期拐点。

其表示依然坚定看好种业板块。种业作为农业的“芯片”,也是保障我国粮食安全的核心变量。在种子供需格局持续改善&转基因商业化放开确定性较强的大背景下,叠加后续实质性扶持政策落地,种业板块景气度将持续攀升。

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